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韩国KakaoBank将于8月上市，最多募资约146亿元
韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下互联网银行KakaoBank将于8月在韩国证券交易所上市。预计上市后市值为15.7万亿至18.5万亿韩元（约合人民币897亿元至1057亿元）。
6月28日，韩国最大纯互联网银行KakaoBank向韩国金融监管局提交申请上市登记表，以确定正式上市时间，将成为首个上市的韩国互联网银行。
预计IPO定价区间为每股3.3万至3.9万韩元（约合人民币189元至223元），以每股3.9万韩元计算，市值将达18.5万亿韩元。计划募集资金总额约2.16万亿韩元（123亿元），最多募资约2.55万亿韩元（146亿元）。
公司计划于7月20日至21日，通过对国内外机构投资者的调查和统计，确定发行价格区间，并于7月26日至27日进行公开申购，预计8月5日上市。
Kakao集团旗下移动支付平台Kakao Pay也于6月28日通过上市初审，将于7月正式启动首次公开募股进程。估计Kakao Pay的上市日期要比KakaoBank晚一周。
韩国支付巨头Kakao Pay的预估发行价为每股7.37万至9.63万韩元（约合人民币421元至550元），预计市值将达9.8万亿至12.8万亿韩元（560亿元至731亿元）。
若这两家公司成功完成上市，Kakao集团的总市值就有望突破100万亿韩元（约合人民币5713亿元）。
截至6月28日，母公司Kakao的市值为68.8万亿韩元（约合人民币3930亿元）。Kakao Games、KakaoBank和Kakao Pay的市值分别约为4.1万亿、19万亿和13万亿韩元，总市值合计达105万亿韩元。
此外，Kakao旗下的娱乐公司Kakao Entertainment和打车服务商Kakao Mobility计划于明年上市。证券界预计，Kakao的市值有望逼近韩国市值第四大的现代汽车集团，该集团的市值为150万亿韩元。
按照全球互联网银行平均市净率7.3倍，并根据KakaoBank的净资产2.85万亿元和IPO计划募资总额2.16万亿元，KakaoBank的市值预计将达23万亿韩元。
KakaoBank的发行价较市值折价约18.8%至31.3%，相当于新股在场外交易（OTC）市场上价格的50%，并与Kakao Pay的预估发行价相近。因此，券商预计新股发行价格将易于被市场接受。
业界预计，KakaoBank和Kakao Pay的IPO募资将高达数万亿韩元。因为，Kakao是韩国家喻户晓的聊天应用KakaoTalk的运营商，也得益于投资者对金融科技企业的关注度升温。但由于韩国金融当局已禁止重复认购新股，申购数量可能会有所下降。
据投行预测，Kakao集团在证券市场中的影响力将进一步增强。目前该集团市值排名第5，仅次于韩国四大企业集团——三星、SK、LG和现代汽车集团，它们的市值分别为750万亿、200万亿、160万亿和150万亿韩元。
另外，Kakao集团旗下Kakao娱乐、Kakao Mobility、Kakao Commerce、Yanadoo和Kidsnote也计划于明年上市。除此之外，Kakao明年还计划通过发行债券及配股筹资约10万亿韩元。
韩国KakaoBank
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发表于 2021-6-30 19:10:03